顧客管理機能

受信メールをもとに顧客情報を登録してみましょう。
顧客管理機能から顧客情報を登録してみましょう。
条件を指定して顧客情報を検索しましょう。
よく使う検索条件を登録してみましょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受信メールをもとに顧客情報を登録してみましょう。
 

上司から新しい顧客からの注文メールが送られてきた場合、顧客情報管理のデータベースに追加するように言われました。そこでさっそく”パヤタイワールド商店街建築”の佐藤様を顧客管理データベースに登録してみることにしました。顧客データベースへの追加は以下の手順で行います。

 
参照==>
1.

顧客情報管理のデータベースに受信したメールをもとに登録するにはまず登録する顧客からのメールを選択します。


2.

顧客管理機能に登録されていないメールアドレスからのメールの場合はメッセージ欄に[顧客情報登録]のボタンが表示されます。
注意: [顧客情報登録]のボタンはすでに登録されているメールアドレスからのメールの場合は表示されません。



3.

次の顧客情報登録画面が表示されます。各項目を入力します。


以下のように入力しました。内容を確認し[保存]をクリックします。

 

(入力例)

以下の項目で赤の部分は入力必須項目です。必ずデータを入力します。

A:顧客ID *任意のコードを付けて入力します。(例)00001 L:氏名(よみがな)
B:氏名 M:会社名(よみがな)
C:会社名 N:地域(都道府県)
D:年齢 O:郵便番号
E:住所1 P:住所1(よみがな)
F:性別 Q:住所2(よみがな)
G:住所2 R:ダイレクトメール受信 *ダイレクトメールを送ってよいかを指定します。
H:電話番号 S:メールアドレス
I:メモ T:追加 *メールアドレスを複数入力する場合はここをクリックして入力することができます。
J:FAX  
K:このユーザーを検索の対象としない。 *検索条件を指定して検索をおこなったときにここをチェックすると検索の対象からはずれます。  



4.

[保存]をクリックすると、次のような画面が表示されます。これで新しい顧客の登録ができました。[追加]をクリックすると、顧客情報入力画面が表示され新しい顧客情報を続けて入力することができます。[編集]をクリックすると、入力した顧客情報を編集することができます。[削除]をクリックすると表示されているデータを削除します。